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Mysteel:唐山钢坯市场周评(2020.6.28-7.3)

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——27周钢坯供需基本面数据周报

一、概述

本周全国钢坯价格窄幅震荡调整,截止73日,唐山钢坯价格出厂报3310/吨,周比下调10/吨;钢坯市场午后现货价格报3400/吨,周比下调10/吨。

-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯成本分析

调研结果显示,本周唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为2288/吨,平均钢坯含税成本3006/吨,周比上调79/吨。与73日普方坯价格3310/吨相比,钢厂平均毛利润约304/吨,周比下调89/吨。

-1唐山地区钢厂出厂价与理论成本变化 数据来源:Mysteel我的钢铁网

表-2 钢坯与成品材价差比较

三、钢厂生产情况

1、高炉生产情况

本周唐山地区126座高炉中有19座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计15334m³;周影响产量约33.16万吨,产能利用率87.82%,较上周持平,较上月同期下降0.24%,较去年同期上升13.05%

日前《唐山市7月份空气质量强化保障方案》正式文件发布,据Mysteel实时跟踪32家了解全部收到正式文件,个别钢企表示此次限产文件发布到执行有7天缓冲期,部分钢企正在制定相关停产计划。由此预计下周唐山高炉产能利用率将下行为主。

-2唐山地区钢企高炉产能利用率走势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

2、钢企钢坯供需量统计

本周唐山及周边地区近30家样本企业钢坯日外卖量约5.9万吨,周比减少0.2万吨。外地钢坯资源日度流入唐山约0.15万吨。累计6.05万吨,周比减少0.3万吨。统计唐山地区53家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约8.01万吨,周比减少2.9万吨。

调研周期内部分丰润地区轧钢厂因环保政策影响而停产检修,产能利润用大幅下降,对坯需求也明显减量,但因唐山地区钢坯供应缺口持续存在,因此本周钢坯直发仍可。

-3唐山钢厂钢坯供需变 数据来源:Mysteel我的钢铁网

3、唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存29.35万吨,较上周增加1.37万吨,周内下游调坯轧钢继续保持按需采坯节奏,市场交投显谨慎。

-4唐山地区主要仓库及港口库存 数据来源:Mysteel我的钢铁网

4、唐山53家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

唐山地区53家调坯企业厂内钢坯库存为41.92万吨,周比减少1.63万吨,减幅3.74%

下游53家调坯轧材企业调研周期内部分轧钢企业执行环保限产,对坯需求减量,周内成材交投虽个别交易日低价显放量,但整体交投显弱,因此轧钢企业采坯情绪显谨慎,按需为主,消化部分厂内库存。

-5 唐山53家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势 数据来源:Mysteel我的钢铁网

四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

唐山地区47条型钢生产线,实际开工产线31条,整体开工率为65.96%,较上周下降23.4%。产能利用率为51.75%,较上周下降33.27%

-6 唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

2、调坯轧钢厂成品库存数据

59家型钢厂合计库存56.99万吨,周比减3.48万吨,减幅5.75%

调研周期内型钢价格周比持稳,个别品种下调10/吨,部分厂家周内执行环保限产,开工率下降,周内型钢成交显一般,市场交投情绪相对谨慎,厂内成材库存小幅下降。

-7 唐山地区59家样本型钢厂成品库存变化趋势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

五、总结

本周唐山钢坯成本大幅提高,但钢坯价格受下游产销、交投情绪等多因素影响承压,从基本面来看:首先供需上,下游轧钢企业周内部分环保停产,需求回落但供应缺口存在,短期内陆续复产一定程度上将扩大供应缺口;其次库存上,钢坯仓储库存低位显累库,但下游厂内坯料库存小幅下降,反应出轧钢企业采坯节奏放缓,而调坯品种材(型钢)厂库虽有下降但继续保持在年内高位,折射出型钢交投存在压力;第三从交投情绪上,不管钢坯还是调坯品种材市场均保持谨慎操作,当然钢坯现货以套保为主;另外7月环保限产文件发布,但从目前调研情况来看,钢厂尚处于观望阶段,执行力度大概率不及预期。

综合以上目前钢坯品种处于上游原料高成本与下游轧钢企业低利润、低成交的被动环境中,涨降显两难,在此基础上,市场受盘面影响产生的情绪导向反而对价格造成波动,短期内钢坯价格仍将承压,但调整幅度有限。

附图:


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综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 07-29 140.61 +0.05
长材指数 07-29 156.15 0
扁平材指数 07-29 125.74 +0.09
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 07-24 46.5 +3.56
热卷情绪 07-24 53.1 +7.88
冷卷情绪 07-24 55.92 +1.64
数据来源:钢联数据免费下载

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