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Mysteel:7月华南地区钢材价格或先抑后扬

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6月份以来,华南地区钢材价格整体表现为长弱板强,冷、热卷价格领涨市场,涨幅超百元,建筑钢材价格小幅回落,中厚板、型钢价格稳中有升。成品材方面,建筑钢材整体表现为前高后低,月初在连续降雨影响下,下游用钢需求疲软,价格逐渐回落;尽管钢厂持续挺价,但难掩市场颓势,同时原料价格下跌,一定程度上加重成品材疲态。板材方面,一方面受到货减少,加上订单上升,需求回暖,价格继续推涨;废钢方面,尽管成品材价格下跌,电炉利润压缩,但由于其他原料品种坚挺,废钢供应商对于后期看好,加上电炉并未减产,废钢需求整体尚可,因此价格趋强。整体来看,废钢价格表现一般,成品材市场表现分化。

一、6月份华南地区钢价长弱板强

截止6月30日,华南地区主要城市螺纹钢均价在3828元/吨,较月下跌17元/吨,跌幅0.43%;华南地区主要城市热卷均价在3773元/吨,较月初上涨143元/吨,涨幅为3.95%;华南地区主要城市冷轧均价在4210元/吨,较月初上涨210元/吨,涨幅5.25%;华南地区主要城市中厚板均价在4003元/吨,较月初上涨30元/吨,涨幅为0.76%;华南地区主要城市槽钢均价在4097元/吨,较月初上涨7元/吨,涨幅为0.16%;华南地区主要城市废钢采购均价在2340元/吨,较月初价格上涨50元/吨,涨幅为2.18%。

二、华南地区钢材去库不及预期

截至6月末,华南地区主要城市钢材库存总量为355.9万吨,较月初下降23.86万吨,降幅为6.28%,降幅明显收窄。其中广州地区钢材库存249.35万吨,较月初下降26.98万吨;板材库存总量125.79万吨,较月初相比减少20.18万吨。6月份以来,南方整体需求表现较差,前半月受连日阴雨天气影响,出货受阻;下半月随着资金回款等问题,下游订货积极性不高,同时叠加市场在跌价情绪的带动下,工地采购量减量明显,库存降幅不及预期。从市场情况来看,由于建筑材价格表现为震荡运行,库存去化不明显;板材类产品随着汽车、家电等销量的上升,订单增加,整体价格上扬,去库存表现明显,尤其热卷库存降幅达18%。目前南方需求低迷,市场心态偏谨慎,短期随着部分钢厂停产检修增加,市场销售压力或有缓解,因此预计7月份多半时间还是以去库存为主。

三、后期行情走势预测

在经历6月份市场波动后,目前华南地区板材价格重心明显抬升,目前已高于建筑钢材,一改颓势;反观建筑钢材,虽然价格并未调整太多,但目前与外围华东、华北地区价差不大。同时目前建材周产量仍然处于相对高位,但受季节性因素影响,矿石库存回升,焦炭提降,原料面临回调风险。在供强需弱的7月份华南地区钢材价格走势几何?笔者认为:

其一、从价差来看,目前华南地区现货价格与华东、华北地区几无差价,如果算上运费,还要倒挂。因此下半年前期北方资源发货或有减量预期。不过随着防钢项目的投产,未来广西资源将重点辐射广东珠三角及粤东、粤西地区,补充外来资源的减量。因此尽管区域区域外资源流入不多,但区内供给量仍有承压。

其二、从库存角度来看,6月份华南地区整体去库存不及预期,整体库存总量仍然偏高,高于去年同期,需求淡季下,市场销售压力增加,库存去化缓慢。从当前情况来看,国内钢材整体库存持续回升,同时厂库增加明显。未来一段时间内,不排除华南地区库存总量淡季出现回升情况。

其三、原料端来看,受矿石库存回升影响,铁矿价格出现回调,但华南地区废钢及钢坯价格一直较为坚挺,随着成品材价格的回落,目前华南地区电炉及调坯企业利润明显收窄,处于盈亏线附近,近期也出现部分电炉为减少亏损、维系经营,采取措施错峰生产。一旦供需矛盾压力加大,相信会有更多的企业考虑停产、减产。同时据了解,7月中上旬两广部分主导钢厂加入停产检修队伍。在利润持续收窄下,钢厂涨价、挺价意愿将更强,因此市场心态不会太差。

其四,天气方面,随着龙舟水的转移,7月份南方降雨量将会明显减少,但同时会迎来高温天气,工地施工方面也会有一定影响,但雨水对于工地采购、物流以及施工影响范围更多。因此预计外部环境因素对于价格的影响小于6月份。

其五、环保限产方面,据唐山丰润区7月份大气污染防治强化管控期间停限产调度最新安排,评价为“好”的独立轧钢企业自7月16日0时至31日24时停产;未验收达到“好”的企业停产,在验收为“好”后可在达标排放的前提下允许生产8天。另外,徐州地区短期内高炉与生产线的停产,将会减少生铁、钢坯以及建筑钢材的供应量,同时也将在一定程度上提振市场的情绪。虽然环保限产一定程度上减少市场供应,但我们也看到表观消费量出现较大幅度下滑,市场供需矛盾压力依旧不容忽视,淡季钢价大涨的压力仍存。

综上所述,笔者预计7月份华南地区钢材价格在基本面承压下,价格仍有调整空间。不过受利润影响,电炉逐步开始进行减产,资源供应减量,供需矛盾或逐渐缓和。下半月市场行情或有所好转。预计整体表现为先抑后扬。


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综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 07-29 140.61 +0.05
长材指数 07-29 156.15 0
扁平材指数 07-29 125.74 +0.09
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 07-24 46.5 +3.56
热卷情绪 07-24 53.1 +7.88
冷卷情绪 07-24 55.92 +1.64
数据来源:钢联数据免费下载

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