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百家之言丨钢市需求何时恢复?

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背景:每年春节后,钢市需求都会迎来一轮集中释放期。但今年由于突发公共卫生事件的影响,需求启动延期,叠加春节期间累积的库存压力,期螺迎来开门绿。当前钢厂、贸易商、物流工地等环节何时开始恢复,成为市场关注焦点。

有人表示,目前多地正在筹备复工事宜,时间节点大多在2月中旬,预计2月下旬钢材需求将开始逐步恢复;也有人认为,复工要视实际情况而定,目前物流运输尚未完全恢复,人员返工节奏也较缓,需求恢复时间3月、4月都有可能。

聚百家之言,解大家之惑。基于此,第144期《悬赏问答》我们将辩论的主题定为#钢市需求何时恢复?#

从本期话题的投票结果来看:

A:8.5%的读者认为需求将在2月恢复。

B:68.1%的读者认为需求将在3月恢复。

C:23.4%的读者认为需求将在4月恢复。

从投票结果来看,多数人士都认为需求将在3月恢复。不过也有读者留言表示,虽然3月下游陆续复工,但复工并不等于库存拐点的到来,复工初期仍然是供大于求的状况,钢材库存仍然会增加,只不过是增库速度会逐步放慢。

据Mysteel了解,当前成材供应量受高炉、产线新增检修减产比例上升影响呈持续下降态势。部分重要建设工程在严格卫生条件要求下已逐步复产,板材类下游制造企业本周也开始采购,有逐渐改善迹象。那么多数读者认为需求3月会恢复的理由是什么?

我们从参与本次话题讨论的读者中,精选了南京采文”、“南京金明建材”、“高义斌”、“李智豪”、“赵海波”、“任逍遥”、“吴兴”、“qm”、“王北平”、“文山峰”、“慧悟”、“东江水(朋友)”“Mr.黃”“清风”“一個很『哇噻』的小孩”等15位业内人士的留言,以其独到的观点,就本期话题,为你进行全面解读!


南京采文

本次公共卫生事件影响,打乱了钢厂和钢贸商的计划,年后迎来开门红的随着病毒来临而付之东流。目前来看,从上到下抗击病毒是当前最主要的目标,拐点未到,仍旧是不容乐观的,所以,今年的经济结构影响是必然的,对于工地而言,群居是难免的,开工时间是等到稳定的时候是最好的选择,从目前看,乐观的三月有所恢复,保守的看,四月恢复,目前价格上涨阻力较大

“南京金明建材”

武汉本次发生的事情,对于今年经济影响还是蛮大的,经济结构发生了改变,对于需求端而言,今年预期还是不容乐观,所以,三月能够恢复显然是很好的,需求没有恢复前,价格显然难上涨。但是长期来看,经济恢复需要一个时间周期。病情目前虽然好转,完全结束还需要一些时日,对于需求端而言,需求释放被拉长,总体需求量不太乐观,所以三月需求能够有所缓解,但不会太乐观。

高义斌

近期受宏观面利好消息提振,期货大幅上涨一改悲观情绪,目前需求非常有限,有可能复工潮就会在3月下旬出现,这几天国家重点工程项目已经有开工现象,对目前市场情绪有所改善,钢材市场需求大概在3月底以后逐步恢复到正常水平。二月份钢材价格会走振荡行情,因为目前短流程钢厂基本处于停产状态,而长流程钢厂基本处于大幅减产状态,目前螺纹钢总的减产幅度大约在24%左右,估计复工期在3月下旬以后大面积开始复工,根据目前的产量看有可能螺纹钢的库存将超出去年同期500万吨左右,高库存会给市场带来压力,之所以价格上涨概率不大。

李智豪

这个问题不是行情走势的,得相信人选得多的就是对的。根据各地的开工文件,结合重大事件的走势,以及亮灰时间,确实得到3月。由于放水关怀充分,叠加气候偏暖,没有太多理由会延后到4月。

赵海波

由于众所周知的原因,需求短期内无法恢复,物流停滞需求现阶段基本为零,需求恢复取决于公共卫生事件解决速度,北方明显要早于南方,北方除河南情况严重外其他省份确诊病例在可控范围和程度内,所以预计北方3月中旬需求逐步恢复,南方乐观估计要在4-5月,整体看需求大范围恢复要到4月了。

任逍遥

由于突发公共卫生事件,打乱所有计划,需求从来不缺席,只是滞后了。至于何时开工?那得看全国是否得到有效控制,这也得因城施策,轻的地方且不是劳动密集型的企业可根据自身情况制定计划。目前第一个潜伏期14天已经过去全国新增病例仍居高不下,还得耐心等待第二个14天,故保守估计开工到月底或三月初了,短期钢价弱势调整,待稳定之日便是钢价反弹之时。

“吴兴”

这个还是要看突发事件的好转程度啊,通知说建筑业24号开工,但建筑业作业环境差,人员密度大,项目也不敢冒险,发现一个就要全停,等情况稳定后还有段准备期,钢材价格下跌是必然的。

“qm”

现在需求疲软萎缩是肯定的,最快也要到3月初需求才会逐步慢慢有所好转,5月至6以后有望恢复正常,考虑到今年特殊情况,下半年南方还有新建钢铁产能投产,预计钢铁市场下半年小幅反弹后到年底还会再度下跌。复工与库存增速有关联,但复工并不等于库存拐点的到来,复工初期仍然是供大于求的状况,钢材库存仍然会增加,只不过是增库速度会逐步放慢,直至供求关系发生逆转。

“王北平”

恢复需要一个过程,2月中旬开始,经3.4.月逐步恢复,5.6月份开始正常。7月份开始会需求会创新高。

文山峰

很多省计划2月9日复工,最缺口罩,还缺工人。乐观预计清明节以后复工。很多省理论上2月9日复工,但最缺的是口罩,其次是工人。清明节以后温度升高,工人回流,防护材料供给增加,适合逐步开工,钢市逐步恢复。

“慧悟”

突发事件带来的恐慌情绪己逐渐平稳,除重点城市外,其它城市病例数据连续5天下降,拐点应该出现在本周,本周开工会陆续展开,尽管速度会慢,但最坏的时候已经过去了!这次市场变化,是由自然灾害造成的,典型特点是阶段性,钢铁这个行业的特点是需求滞后而不是减少,需求增长趋势不会改变。展望未来,目前的价格,但一定是今年的低价区,一定会上涨去!

“东江水(朋友)”

三月初,突发事件影响较轻的地方小范围需求开始启动,但大范围需求恢复仍待役情控制情况,可能得四月,目前看企业复工得申请审核,且对复工企业控制役情要求较高,作安全生产实施主体责任。一句话“突发事件的恢复情况决定需求”。

“Mr.黃”

由于突发事件影响,基建项目开工较往年同期有延迟,需求端的延迟加上物流受限造成的钢企厂库累积,引发了螺纹钢后市的悲观预期。但需求延迟不是减少,突发事件影响降低时需求就会来临。随着上周一的跳空大跌,空头力量得到了释放,目前螺纹钢价格处在历史低位,空头的获利了结会使净持仓减少,净多持仓将增加。目前钢企复产比例降低,2、3月份有检修计划的钢企也不少。近日,新增确诊人数已在逐步下降,一些企业已陆续开工,相信在2月末3月初将迎来突发事件的拐点,基建项目开工数量会逐步增多,物流也会逐步恢复正常,同时钢铁也是国家经济建设的重要基础,相信政府会出台相应措施刺激钢铁需求和去库存,预计3月份中下旬钢铁需求就会恢复正常。

“清风”

突发事件的发展将成为期现货市场走势的主导因素,工地大部分开工或要等到3月份,而钢材现货的高库存将对后期市场形成压制,钢材现货市场多处有价无市的状态,适合建设项目施工和加工制造业相对发达的南方,却是突发事件的高发区,突发事件影响相对较弱的北方,却还没迎来建筑项目施工季节,各品种钢材库存将继续大幅度上升,库存量均明显高于近年同期,价格平盘或小幅上涨的几率会大些。

“一個很『哇噻』的小孩”

短期来看,突发事件对钢铁行业的影响主要集中在一季度,特别是对下游需求端的影响大于钢铁生产端,造成原料、钢材价格下跌,预计第一季度行业生产经营形势不容乐观。中期来看,随着突发事件的好转或结束,对钢铁行业的影响将逐渐减弱,第二季度钢铁行业生产经营形势预计将有好转。


感谢业内人士们的精彩观点,不仅让我们知晓了当前市场关注的市场看点,还谈及了许多对于后市的看法,只希望上述业内人士的精彩观点能够给大家带来一些帮助。

下期话题:#总库存超3000万吨 降价去库存or观望等需求?#


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综合指数 07-03 137.34 +0.13
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扁平材指数 07-03 121.64 +0.14
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 07-03 40.41 0
热卷情绪 07-03 53.28 0
冷卷情绪 07-03 60.38 0
数据来源:钢联数据免费下载

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